Taggar och anteckningar på kundprofiler har olika syften, men de blandas ofta ihop i praktiken. Den här artikeln hjälper dig avgöra när du ska använda vad.
Den grundläggande skillnaden
Tagg — en kort märkning för att kategorisera och snabbt filtrera kunder (t.ex. VIP, företagskund, intressent).
Anteckning — en detaljerad notering om en kund: kommunikationshistorik, individuella överenskommelser, särskilda önskemål.
Rekommenderade rutiner
Håll antalet taggar begränsat (helst 10–15 aktiva).
Namnge taggar kort — ett eller två ord.
I anteckningar, inkludera tydlig kontext: vad som hände och vad nästa steg är.
Vanliga scenarier
Jag vill snabbt filtrera kunder för uppföljande kommunikation
Använd en tagg. Sökning och segmentering förblir konsekvent för dig och dina kollegor.
Jag behöver ge en annan instruktör operativ information om en kund
Använd en anteckning. Skriv en kort sammanfattning av beslutet, anledningen och datumet.
Viktigt: Taggar är till för kategorisering, anteckningar för att dokumentera kontext.
Vanliga frågor
Hur många taggar bör jag ha?
För de flesta studior fungerar 10–15 aktiva taggar bra. Fler än så blir ofta svårt att underhålla över tid.
Var ska jag lägga enstaka information om en kund?
I en anteckning, inte som tagg.
Kan jag redigera taggar och anteckningar i efterhand?
Ja. Du kan uppdatera eller ta bort både taggar och anteckningar när som helst.
Relaterade artiklar
Kunder i admin: från skapande till första bokning
Kundtaggar och anteckningar: hur du använder dem i vardagen
Kundens faktureringsuppgifter och säker radering av profil