Taggar och anteckningar på kundprofiler har olika syften, men de blandas ofta ihop i praktiken. Den här artikeln hjälper dig avgöra när du ska använda vad. Den handlar om avsnitten Taggar och Anteckningar i kunddetaljerna. Den handlar inte om fältet Intern anteckning på en individuell bokning, som hör till just den bokningen (se Individuella bokningar: bokningsdetaljer steg för steg).
Den grundläggande skillnaden
Tagg — en kort märkning för att kategorisera och snabbt filtrera kunder (t.ex. VIP, företagskund, intressent). När en kund bokar en klass, en kurs eller ett evenemang som har taggar lägger Zenamu automatiskt till de taggarna hos kunden.
Anteckning — en detaljerad notering om en kund: kommunikationshistorik, individuella överenskommelser, särskilda önskemål. Svar på Extra frågor för nya kunder läggs också automatiskt till i kundens anteckningar efter den första bokningen.
Var lägger jag till taggar och anteckningar för en kund?
Klicka på Kunder i sidomenyn och klicka på kunden för att öppna kunddetaljerna.
Taggar: klicka på knappen + i avsnittet Taggar. Skriv taggens namn (befintliga taggar föreslås medan du skriver), välj en färg och klicka på Spara.
Anteckningar: klicka på knappen + i avsnittet Anteckningar. I dialogrutan Lägg till anteckning skriver du din Anteckning, väljer Typ (Information eller Varning) och klickar på Spara.
Om du vill hitta kunder med en viss tagg filtrerar du kolumnen Taggar i kundlistan. Anteckningar kan inte användas som filter.
Rekommenderade rutiner
Håll antalet taggar begränsat (helst 10–15 aktiva).
Namnge taggar kort — ett eller två ord.
I anteckningar, inkludera tydlig kontext: vad som hände och vad nästa steg är.
Vanliga scenarier
Jag vill snabbt filtrera kunder för uppföljande kommunikation
Använd en tagg. Sökning och segmentering förblir konsekvent för dig och dina kollegor.
Jag behöver ge en annan instruktör operativ information om en kund
Använd en anteckning. Skriv en kort sammanfattning av beslutet, anledningen och datumet.
Viktigt: Taggar är till för kategorisering, anteckningar för att dokumentera kontext.
Vanliga frågor
Hur många taggar bör jag ha?
För de flesta studior fungerar 10–15 aktiva taggar bra. Fler än så blir ofta svårt att underhålla över tid.
Var ska jag lägga enstaka information om en kund?
I en anteckning, inte som tagg.
Kan jag redigera taggar och anteckningar i efterhand?
Ja. I kunddetaljerna redigerar du en anteckning med pennikonen och tar bort den med papperskorgsikonen. Om du vill ta bort en tagg från en kund klickar du på × på taggen. Det går inte att byta namn på en tagg hos kunden, så ta bort den och lägg till en annan i stället.
Är en anteckning samma sak som den interna anteckningen på en bokning?
Nej. Anteckningar hör till kunden och finns kvar i kunddetaljerna för alla kundens bokningar. Intern anteckning hör till en enda individuell bokning: du skriver den när du skapar bokningen med Lägg till bokning under Individuella bokningar > Bokningar, och den visas i bokningens detaljer. Den kopieras inte till kundens Anteckningar.
Relaterade artiklar