Tagger og notater på kundeprofiler har ulike formål, men de blandes ofte sammen i praksis. Denne artikkelen hjelper deg å velge riktig. Den gjelder seksjonene Tagger og Notater i kundedetaljene. Den handler ikke om Internt notat på en avtalebooking, som hører til akkurat den bookingen (se Avtaler: bookingdetalj steg for steg).
Hovedforskjellen
Tagg (etikett) — en kort merkelapp for kategorisering og rask filtrering av kunder (f.eks. VIP, bedriftskunde, prospekt). Når en kunde booker en gruppetime, et kurs eller et arrangement som har tagger, legger Zenamu automatisk til de samme taggene på kunden.
Notat — en detaljert oppføring om en kunde: kommunikasjonshistorikk, individuelle ordninger, spesielle behov. Svar på Ekstra spørsmål for nye kunder legges også automatisk til i notatene til kunden etter den første bookingen.
Hvor legger jeg til tagger og notater på en kunde?
Klikk på Kunder i sidemenyen og klikk på kunden for å åpne kundedetaljene.
Tagger: klikk på + i seksjonen Tagger. Skriv navnet på taggen (eksisterende tagger foreslås mens du skriver), velg en farge og klikk på Lagre.
Notater: klikk på + i seksjonen Notater. I Legg til notat skriver du Notat, velger Type (Informasjon eller Advarsel) og klikker på Lagre.
For å finne kunder med en bestemt tagg filtrerer du kolonnen Tagger i kundelisten. Notater kan ikke brukes som filter.
Beste praksis
Hold antall tagger begrenset (ideelt 10–15 aktive).
Gi tagger korte navn — ett eller to ord.
I notater, ta med tydelig kontekst: hva skjedde, hva er neste steg.
Vanlige scenarioer
Jeg vil raskt filtrere kunder for oppfølging
Bruk en tagg. Søk og segmentering forblir konsistent for deg og kollegaene dine.
Jeg trenger å gi operativ info om en kunde til en annen instruktør
Bruk et notat. Skriv et kort sammendrag av avgjørelsen, årsaken og datoen.
Viktig: Tagger er for kategorisering, notater er for å dokumentere kontekst.
Vanlige spørsmål
Hvor mange tagger bør jeg ha?
For de fleste studioer fungerer 10–15 aktive tagger bra. Flere enn det blir fort vanskelig å vedlikeholde over tid.
Hvor skal jeg legge en enkeltstående opplysning om en kunde?
I et notat, ikke en tagg.
Kan jeg redigere tagger og notater i etterkant?
Ja. I kundedetaljene redigerer du et notat med blyantikonet eller sletter det med papirkurvikonet. For å fjerne en tagg fra en kunde klikker du på × på taggen. En tagg kan ikke få nytt navn på kunden, så fjern den og legg til en annen i stedet.
Er et notat det samme som det interne notatet på en booking?
Nei. Notater hører til kunden og blir liggende i kundedetaljene for alle bookingene til kunden. Internt notat hører til én avtalebooking: du skriver det når du oppretter bookingen med Legg til bestilling under Avtaler > Bestillinger, og det vises i detaljene for den bookingen. Det kopieres ikke til Notater hos kunden.
Relaterte artikler