Tags und Notizen im Kundenprofil erfüllen unterschiedliche Aufgaben, werden in der Praxis aber oft verwechselt. Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie was einsetzen.
Der wesentliche Unterschied
Tag — eine kurze Bezeichnung zum Kategorisieren und schnellen Filtern von Kunden (z. B. VIP, Firmenkunde, Interessent).
Notiz — ein ausführlicher Eintrag beim Kunden: Kommunikationsverlauf, individuelle Vereinbarungen, besondere Anforderungen.
Empfehlungen
Halten Sie die Anzahl der Tags überschaubar (idealerweise 10–15 aktive).
Benennen Sie Tags kurz — ein oder zwei Wörter.
Notieren Sie in Notizen klaren Kontext: was passiert ist, was der nächste Schritt ist.
Typische Szenarien
Ich möchte Kunden schnell filtern, um sie gezielt anzuschreiben
Verwenden Sie Tags. So bleibt die Suche und Segmentierung für Sie und Ihre Kollegen einheitlich.
Ich muss einem anderen Kursleiter operative Informationen über einen Kunden weitergeben
Verwenden Sie eine Notiz. Halten Sie kurz fest, was entschieden wurde, warum und wann.
Wichtig: Tags sind zum Kategorisieren da, Notizen zum Festhalten von Kontext.
FAQ
Wie viele Tags sollte ich haben?
Für die meisten Studios funktionieren 10–15 aktive Tags gut. Mehr als das wird mit der Zeit schwer zu pflegen.
Wohin mit einer einmaligen Information über einen Kunden?
In eine Notiz, nicht als Tag.
Kann ich Tags und Notizen nachträglich bearbeiten?
Ja. Tags und Notizen lassen sich jederzeit ändern oder löschen.
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