Tags und Notizen im Kundenprofil erfüllen unterschiedliche Aufgaben, werden in der Praxis aber oft verwechselt. Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie was einsetzen. Er behandelt die Bereiche Tags und Notizen im Kundendetail. Um die Interne Notiz bei der Buchung eines Einzeltermins geht es hier nicht; sie gehört nur zu dieser einen Buchung (siehe Einzeltermine: Buchungsdetail Schritt für Schritt).
Der wesentliche Unterschied
Tag — eine kurze Bezeichnung zum Kategorisieren und schnellen Filtern von Kunden (z. B. VIP, Firmenkunde, Interessent). Wenn ein Kunde eine Stunde, eine Kursreihe oder ein Event mit Tags bucht, fügt Zenamu diese Tags dem Kunden automatisch hinzu.
Notiz — ein ausführlicher Eintrag beim Kunden: Kommunikationsverlauf, individuelle Vereinbarungen, besondere Anforderungen. Auch die Antworten auf Zusätzliche Fragen für neue Kunden werden nach der ersten Buchung automatisch in die Notizen des Kunden eingetragen.
Wo füge ich einem Kunden Tags und Notizen hinzu?
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden und dann auf den Kunden, um das Kundendetail zu öffnen.
Tags: Klicken Sie im Bereich Tags auf die Schaltfläche +. Geben Sie den Namen des Tags ein (bestehende Tags werden beim Tippen vorgeschlagen), wählen Sie eine Farbe und klicken Sie auf Speichern.
Notizen: Klicken Sie im Bereich Notizen auf die Schaltfläche +. Schreiben Sie im Fenster Notiz hinzufügen die Notiz, wählen Sie den Typ (Information oder Warnung) und klicken Sie auf Speichern.
Um Kunden mit einem bestimmten Tag zu finden, filtern Sie in der Kundenliste die Spalte Tags. Nach Notizen lässt sich nicht filtern.
Empfehlungen
Halten Sie die Anzahl der Tags überschaubar (idealerweise 10–15 aktive).
Benennen Sie Tags kurz — ein oder zwei Wörter.
Notieren Sie in Notizen klaren Kontext: was passiert ist, was der nächste Schritt ist.
Typische Szenarien
Ich möchte Kunden schnell filtern, um sie gezielt anzuschreiben
Verwenden Sie Tags. So bleibt die Suche und Segmentierung für Sie und Ihre Kollegen einheitlich.
Ich muss einem anderen Kursleiter operative Informationen über einen Kunden weitergeben
Verwenden Sie eine Notiz. Halten Sie kurz fest, was entschieden wurde, warum und wann.
Wichtig: Tags sind zum Kategorisieren da, Notizen zum Festhalten von Kontext.
FAQ
Wie viele Tags sollte ich haben?
Für die meisten Studios funktionieren 10–15 aktive Tags gut. Mehr als das wird mit der Zeit schwer zu pflegen.
Wohin mit einer einmaligen Information über einen Kunden?
In eine Notiz, nicht als Tag.
Kann ich Tags und Notizen nachträglich bearbeiten?
Ja. Im Kundendetail bearbeiten Sie eine Notiz mit dem Stiftsymbol oder löschen sie mit dem Papierkorbsymbol. Um einen Tag von einem Kunden zu entfernen, klicken Sie beim Tag auf das ×. Beim Kunden lässt sich ein Tag nicht umbenennen; entfernen Sie ihn stattdessen und fügen Sie einen anderen hinzu.
Ist eine Notiz dasselbe wie die interne Notiz bei einer Buchung?
Nein. Notizen gehören zum Kunden und bleiben für alle seine Buchungen im Kundendetail. Die Interne Notiz gehört zu einer einzelnen Buchung eines Einzeltermins: Sie schreiben sie, wenn Sie die Buchung über Buchung hinzufügen unter Einzeltermine > Buchungen anlegen, und sie wird in den Details dieser Buchung angezeigt. In die Notizen des Kunden wird sie nicht übernommen.
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