Este artigo cobre as ações administrativas mais comuns nos planos dos clientes: pausar, cancelar e prolongar. O objetivo é ajudar a escolher a abordagem e o resultado financeiro corretos para cada situação.

Vista geral rápida: que ação usar

Pausar o plano quando o cliente está temporariamente impedido de frequentar (doença prolongada, férias, pausa).
Cancelar o plano sem cancelar a encomenda quando vai terminar o plano mas não vai reembolsar a última encomenda.
Cancelar o plano com cancelamento da encomenda quando vai terminar o plano e também precisa de processar um reembolso.
Prolongar o plano quando quer dar tempo adicional ao cliente (por exemplo, como compensação ou para continuar após uma pausa).

Pausar um plano

Ao pausar, indica um período de–até. O sistema recalcula a validade efetiva do plano em conformidade.

Quando pausar

O cliente quer manter o plano mas não o vai usar temporariamente.
Não quer cancelar a encomenda nem tratar de um reembolso.

A ter em atenção

A data "até" tem de ser igual ou posterior à data "de".
O período de pausa deve fazer sentido face à validade atual do plano.
Depois de guardar, verifique sempre a nova data de validade no detalhe do cliente.

Cancelar um plano: com ou sem cancelamento da encomenda

Ao cancelar um plano, o sistema trabalha com a última encomenda do plano. Consoante a sua escolha, essa encomenda pode ou não ser cancelada.

Opção A: cancelar apenas (sem cancelar a encomenda)

O plano termina, mas o valor pago da última encomenda mantém-se. Use esta opção quando você e o cliente concordam em terminar o plano sem reembolso.

Opção B: cancelar e reembolsar (cancelar a encomenda)

O plano termina e a última encomenda também é cancelada, desencadeando um processo de reembolso. Use quando o cliente tem direito a receber o dinheiro de volta.

Dica: antes de confirmar um cancelamento, verifique sempre o estado e o método de pagamento da última encomenda (cartão / transferência bancária / numerário). Isto ajuda a escolher a abordagem certa de reembolso.

Prolongar um plano

Use quando quer adicionar tempo ao plano de um cliente (por exemplo, como compensação ou para colmatar um intervalo depois de uma pausa).

Depois de prolongar, verifique a nova data de validade.
Se o plano esteve em pausa, confirme que a data resultante corresponde ao esperado.

Cenários comuns

Cliente esteve doente um mês e quer retomar

Use pausar plano para esse período específico. Quando o cliente voltar, continua sem precisar de uma nova compra.

Cliente quer terminar o plano sem reembolso

Use cancelar sem cancelar a encomenda.

Cliente quer terminar o plano e receber reembolso

Use cancelar com cancelamento da encomenda e, depois, complete qualquer reembolso manual (transferência bancária, numerário) de acordo com o método de pagamento.

Perguntas frequentes

Quando devo escolher o cancelamento da encomenda ao cancelar o plano?

Quando o cliente deve receber o dinheiro de volta ou quando tem de fechar financeiramente a encomenda como cancelada. Se não vai reembolsar, use o cancelamento sem cancelar a encomenda.

Após pausar, a data de validade do plano não corresponde ao esperado

Verifique se introduziu o período de–até correto e se uma pausa ou prolongamento anterior influencia o resultado.

Devo cancelar primeiro o plano ou tratar primeiro do pagamento?

Decida primeiro o resultado financeiro (reembolso ou não), depois escolha a opção de cancelamento adequada. Assim evita estados incorretos na encomenda.

Planos na prática: pausar, cancelar e prolongar